Caroline HorenConseillère en Gestion de Patrimoine à Rochecorbon
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Avis 2
L’étude réalisée par Caroline m’a permis d’avoir une vue 360 sur ma situation patrimoniale, de discuter des investissements que j’avais pu faire et des actifs en ma possession; l’analyse faite par Caroline était claire et très instructive; elle a permis de cibler les prochains objectifs en fonction de ma situation personnelle et professionnelle
Actuellement indépendante, à la tête d’un cabinet conseil et à 10 ans de la retraite, j’avais besoin d’une expertise pour arbitrer certains choix en fonction de mes marges de manœuvre; c’est chose faite avec Caroline qui par ailleurs assurera le suivi sur le long terme
Caroline prend le temps d’aborder tous les volets du diagnostic; elle est disponible, rassurante et à l’écoute ; son approche est personnalisée et elle maitrise parfaitement tous les dispositifs
(Translated by Google)
The study carried out by Caroline allowed me to have a 360 view of my financial situation, to discuss the investments I had made and the assets in my possession; the analysis made by Caroline was clear and very informative; it made it possible to target the next objectives according to my personal and professional situation
Currently independent, at the head of a consulting firm and 10 years from retirement, I needed expertise to arbitrate certain choices based on my room for maneuver; it’s done with Caroline who will also ensure long-term follow-up
Caroline takes the time to address all aspects of the diagnosis; she is available, reassuring and attentive;
En plus d'une analyse complète et soignée de notre situation patrimoniale, Caroline a su être à l'écoute de nos préférences en terme d'investissement pour nous orienter vers les meilleurs solutions.
(Translated by Google)
In addition to a complete and careful analysis of our financial situation, Caroline was able to listen to our preferences in terms of investment to guide us towards the best solutions.
