Je réalise votre Bilan Patrimonial Complet
Le bilan patrimonial est une étude globale, approfondie et personnalisée.
C'est comme prendre une photo à un instant précis dans le but d’analyser votre situation financière, juridique et fiscale en fonction de vos préoccupations, vos projets et vos motivations.
Cette étude va prendre en compte votre situation familiale et fiscale, vos placements immobiliers et financiers, vos couvertures de prévoyance et autres assurances-décès mais également vos objectifs à court, moyen et long terme.
L’objectif est d’avoir ici une vision globale de votre patrimoine afin d’établir un diagnostic précis et d’en optimiser la gestion grâce à des préconisations adaptées.
N’hésitez pas à me solliciter !
Prenez rendez-vous sur mon agenda, nous pourrons faire plus ample connaissance.
Tarif du professionnel
Pas de frais sur versements, la rémunération se fait directement par nos partenaires.
Pour les cas plus complexes, la facturation d'honoraires est possible.
Accréditations & autorisations d'exercer
- ORIAS N° 23006717
- SIRET N° 97834994200018
