Constituer et valoriser son patrimoinePlacer
son épargne
Optimisation, développement et stratégie patrimoniale
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Patrimoine privé
Bilan patrimonial & stratégie sur mesure
Analyse complète de votre situation pour définir une stratégie patrimoniale personnalisée, en adéquation avec vos objectifs à court, moyen et long terme.
Solutions d’investissement financier
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- [li indent=0 align=left]Assurance-vie[li indent=0 align=left]Contrat de capitalisation[li indent=0 align=left]Contrat luxembourgeois[li indent=0 align=left]Compte-titres[li indent=0 align=left]Plan d’Épargne en Actions (PEA)
Opportunités responsables et pérennes dans :
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- [li indent=0 align=left]Le secteur forestier (bois et forêts)[li indent=0 align=left]Les domaines viticoles et agricoles
Accompagnement dans tous types de placements immobiliers :
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- [li indent=0 align=left]Directs ou indirects[li indent=0 align=left]En nue-propriété ou en usufruit[li indent=0 align=left]À vocation défiscalisante ou non
Mise en place de solutions adaptées selon vos objectifs :
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- [li indent=0 align=left]Constitution d’un capital[li indent=0 align=left]Perception d’une rente
Stratégies de défiscalisation par le biais d’investissements financiers et/ou immobiliers.
Transmission & donation
Organisation anticipée et optimisée de la transmission de votre patrimoine.
Prévoyance financière
Protection de vos proches et de votre avenir face aux aléas de la vie.
Patrimoine professionnel
Optimisation de la trésorerie d’entreprise
Solutions sur mesure pour valoriser l’excédent de trésorerie de votre société.
Dispositifs d’épargne salariale et retraite
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- [li indent=0 align=left]Plan d’Épargne Entreprise (PEE)[li indent=0 align=left]Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PERO)
Protection du chef d’entreprise : maintien de revenus, couverture en cas d’arrêt de travail, invalidité ou décès.
Garantie actif/passif
Sécurisation des opérations de cession ou d’acquisition d’entreprise
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Tarif du professionnel
- Pour la souscription de produit: maximum de 4,5%
- Pour le service (déclaration d'impôts): de 50 à 500€ selon la complexité éligible au crédit d'impôt
Accréditations & autorisations d'exercer
- ORIAS N° 12999103
- SIRET N° 00000989016340