Nora BENHAHConseillère en Gestion de Patrimoine - CGP à Aix-en-Provence
Aix-en-Provence · 13100
J’exerce le métier de Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) au sein du cabinet Mirabeau Patrimoine basé à Aix-en-Provence. J’accompagne les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine (bilan patrimonial, fiscalité, transmission, diversification, retraite, contrat d’assurance-vie/de capitalisation français et luxembourgeois). J’exerce également l’activité de Conseillère en Investissements Financiers (CIF) et à ce titre, je propose en fonction de votre profil investisseur des instruments financiers (actions, obligations, SCPI…) et des biens divers (vins, or, pierres précieuses etc…). N’hésitez pas à me contacter, nos bureaux se situent sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence.
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Une lettre de mission vous sera adressée après notre premier rendez-vous. Il s’agit d’un document contractuel qui formalise la relation. Elle définit précisément le périmètre de la prestation, les modalités de rémunération et les engagements réciproques. La lettre de mission est indispensable pour exercer en toute conformité. Elle protège le CGP comme le client en posant un cadre clair et transparent dès début de la relation.
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