Sabrina DE ROSE
✓CGP
J'accompagne les particuliers et les dirigeants d’entreprises dans la valorisation, la sécurisation et la structuration globale de leurs placements et de leur patrimoine dans un respect de leurs objectifs sur le long terme.
📌Ma mission ?
Vous garantir un accompagnement à chaque étape de votre vie afin d’adapter vos objectifs financiers. En alliant écoute, expertise et pédagogie, mon objectif est de bien saisir votre situation pour vous conseiller sur le long terme.
🔗Mon approche ?
Tisser des liens solides et de confiance avec mes clients, afin de leur fournir des solutions adaptées, simples à mettre en place et évolutives notamment grâce à :
- Un bilan patrimonial, afin de constituer un état précis de vos actifs, de votre situation familiale et de vos obligations fiscales.
- Des propositions de stratégies personnalisées : placements, fiscalité, transmission, immobilier, retraite
Tarif du professionnel
Les honoraires seront appréciés selon chaque dossier. Ils seront présentés au second rendez-vous après étude des besoins et de l'accompagnement désiré par le client.
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