Steven LINCKMandataire d'intermédiaire d’assurance à Bordeaux
Bonjour, je m’appelle Steven, je suis conseiller en gestion de patrimoine chez CAPFINANCES.
Mon rôle est d’accompagner mes clients dans l’optimisation et le développement de leur patrimoine, en fonction de leur situation, de leurs projets et de leurs objectifs.
J’interviens sur plusieurs domaines : l’optimisation de l’épargne, la préparation et l’anticipation de la retraite, la prévoyance et la protection de la famille, la transmission du patrimoine, ainsi que l’optimisation fiscale.
J’accompagne également mes clients sur la partie immobilier, notamment à travers la recherche de solutions de crédit et le rachat de crédits.
L’objectif est d’avoir une vision globale de la situation du client pour identifier les leviers d’optimisation et lui proposer un accompagnement personnalisé dans la durée.
Tarif du professionnel
Mes modalités de rémunération
L’accompagnement que je propose est totalement gratuit pour le client. Il n’y a pas de frais d’honoraires à régler pour bénéficier de mes conseils et de mon accompagnement.
Ma rémunération est directement versée par les partenaires et fournisseurs avec lesquels je travaille, sous forme de commission, lorsqu’une solution est mise en place.
Cela permet au client de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de conseils et d’un suivi dans la durée, sans avoir à pa
