Constituer et valoriser son patrimoinePréparer
sa retraite
Bilan patrimonial
Nous faisons le point ensemble sur votre patrimoine et vos objectifs personnels et financiers.
Ensemble, nous identifions les pistes d'optimisation de vos investissements, en faisant notamment la chasse aux frais récurrents qui plombent la performance de vos placements (notamment les assurances-vie ou PEA en gestion pilotée).
Mon assurance-vie a des frais de plus de 2% par an, est-ce normal ?
Non, ce n'est pas normal. Certaines assurances-vie prélèvent des frais trop élevés, qui nuisent à la performance de vos placements. Ce n'est pas une fatalité, il existe des assurances-vie qui prélèvent 0,5% de frais de gestion par an, nous les verrons ensemble.
Accréditations & autorisations d'exercer
- ORIAS N° 08042748
- SIRET N° 79780399600058