Accompagnement patrimonial inscrit dans la durée

La gestion d’un patrimoine nécessite un suivi dans le temps afin d’adapter la stratégie aux évolutions personnelles, économiques et fiscales. Ce service propose un accompagnement régulier afin d’ajuster les décisions patrimoniales et de maintenir la cohérence de la stratégie mise en place.

Dans une logique de transparence, mes modalités de rémunération sont définies dès le début de notre collaboration. À l’issue du premier rendez-vous découverte offert, une lettre de mission vous sera adressée lors de notre second entretien. Elle précisera les services proposés et les modalités de rémunération : bilan patrimonial, accompagnement dans la durée ou honoraires de conseil pour l’étude et la mise en place de stratégies patrimoniales spécifiques.