Transmission du patrimoine

Anticiper la transmission de son patrimoine permet de protéger ses proches et d’optimiser les conditions successorales. Ce service consiste à analyser l’organisation actuelle de votre patrimoine et à identifier les solutions permettant de préparer sa transmission. L’objectif est d’organiser votre patrimoine de manière à faciliter sa transmission dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.. mais d'aussi protéger et sécuriser tout ce que vous avez construit.

Dans une logique de transparence, mes modalités de rémunération sont définies dès le début de notre collaboration. À l’issue du premier rendez-vous découverte offert, une lettre de mission vous sera adressée lors de notre second entretien. Elle précisera les services proposés et les modalités de rémunération : bilan patrimonial, accompagnement dans la durée ou honoraires de conseil pour l’étude et la mise en place de stratégies patrimoniales spécifiques.