Laurie GUILLOTConseillière en gestion patrimoine à Lyon
Je suis conseillère en gestion de patrimoine au sein d’EFFI Patrimoine, un cabinet engagé pour une finance accessible, humaine et pédagogique.
Depuis près de 10 ans, j’aide mes clients à mieux comprendre leur épargne, structurer leurs projets, et prendre des décisions éclairées — sans jargon, sans pression, et toujours avec bienveillance.
Parce que je crois profondément que l’éducation financière est une clé d’autonomie, je m’adresse à tous ceux qui veulent reprendre le contrôle, même sans “gros patrimoine”.
📅 Envie d’y voir plus clair ? Le premier échange est simple, sans engagement, et peut tout changer.
Tarif du professionnel
Pas de facturation d'honoraires, cependant ma rémunération est basée sur les droits d'entrée des contrats et sur une récurrence des fonds que j'ai en gestion.
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7 services proposés
Laurie GUILLOT ✓Augmenter la rentabilité de votre trésorerie d’entreprise
Votre trésorerie mérite mieux que de dormir sur un compte courant.
Laurie GUILLOT ✓Construire une stratégie patrimoniale fiscalement efficace
La fiscalité ne guide pas vos choix, mais elle les renforce quand elle est bien maîtrisée.
Laurie GUILLOT ✓Je vous aide à faire fructifier votre épargne
Faites travailler votre argent au service de vos projets, pas l’inverse.
Laurie GUILLOT ✓Obtenir des revenus complémentaires durables
Faites de votre épargne une source de revenus, pas juste une réserve.
Laurie GUILLOT ✓Préparer la transmission de votre patrimoine en toute sérénité
Anticiper, c’est protéger ceux qu’on aime
Laurie GUILLOT ✓Préparer l’avenir de vos enfants, sans improviser
Anticiper aujourd’hui, c’est leur offrir plus de liberté demain.
Laurie GUILLOT ✓Préparer votre retraite sans stress
Mieux vaut s’y prendre tôt… mais il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Avis 2
Très bon relationnel. Échanges instructifs et chaleureux.
Les conseils apportés par le Conseiller en gestion de patrimoine étaient en adéquation avec mon profil et réalistes.
