Quentin LAUFRAYConseiller en gestion de patrimoine à Grésy-sur-Aix
Grésy-sur-Aix · 73100
Conseiller en gestion de patrimoine depuis de nombreuses années, diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine et certifié par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
J’accompagne mes clients au quotidien dans différents domaines :
Fiscalité : réduction ou optimisation de la pression fiscale ;
Investissement financier : conseils en allocation d’actifs, gestion de CTO, PEA, PE, SCPI ;
Transmission et succession : structuration et anticipation patrimoniale ;
Préparation à la retraite : estimation des droits, mise en place de stratégies d’épargne, accompagnement lors de la liquidation des régimes de base, complémentaires et supplémentaires.
J’interviens auprès d’une clientèle variée : particuliers et professionnels, salariés, travailleurs non-salariés et retraités, afin de leur proposer un accompagnement personnalisé et durable.
Grésy-sur-Aix
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Souscription de contrat → commission versée par l’assureur ou la banque (aucune facturation)
Accompagnement personnalisé → facturation à la mission
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