Aide à la déclaration d'impôt
La période de la déclaration de revenus arrive et vous procrastinez ! En tant qu'ancien banquier et désormais gestionnaire patrimonial, je vais faire de ce moment, souvent inintéressant au premier abord, une rencontre qui saura vous captiver. Non seulement je peux vous accompagner pour déclarer vos revenus sereinement et de manière pédagogique, mais ce sera également l'occasion idéale pour effectuer un bilan complet de votre patrimoine. Assurons-nous ensemble que vos choix financiers actuels répondent toujours à vos attentes.
Si vous souhaitez déclarer vos impôts avec soutien et expertise, tout en explorant des opportunités d'amélioration de votre patrimoine, n'attendez plus. Contactez-moi pour en savoir plus et discutons ensemble de vos projets et ambitions financières.
Combien ça coûte de faire appel à mes services ?
Mon métier consiste à faire le point sur votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc..) et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie (Préparation de la retraite, transmission de votre patrimoine, défiscalisation, acquisition immobilières etc)
A l’instar d’un médecin de famille, je vous accompagne sur le long terme.
J’interviens sur 2 aspects :
=> Le conseil à l’état pur (réalisation d’un Bilan patrimonial complet sur des missions confiées et définies en amont, puis prestation de suivi à l’année…) en toute neutralité. A ce titre, j'offre l’analyse et le bilan patrimonial sur la mission confiée.
=> La mise en place de solutions préconisées validées par vos soins (la stratégie Patrimoniale doit être coconstruite avec vous). Pour cette prestation, je suis rémunéré via les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés. Ces rétrocessions ne sont pas un coup supplémentaire pour vous mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé par un circuit de distribution différent.
Accréditations & autorisations d'exercer
- ORIAS N° 24003468
- SIRET N° 89528176400020
