Placer
son épargne
Rendre le conseil financier accessible à tous
Que nous soyons fortunés ou non, nos problématiques et inquiétudes sont les mêmes. Comment financer les études de mes enfants? Quel montant vais-je percevoir à la retraite et comment la préparer? Comment investir dans l'immobilier sans prendre de risque ni perdre trop de temps? Comment transmettre au mieux mon patrimoine à mes enfants? Comment réduire mes impôts? Autant de questions qui nécessitent des réponses sur mesure par une personne compétente en qui on peut avoir confiance. C'est là que j'interviens. Avec des années d'expérience en gestion de patrimoine, je vous offre une prestation de conseil à l'état pur, avec la réalisation d'un bilan patrimonial complet, en toute neutralité, pour un tarif accessible à tous.
Les solutions que je préconise ont longtemps été réservées à une élite et ne se trouvent généralement pas auprès d'un banquier traditionnel. Je suis là pour rendre ce conseil financier accessible à tous, et vous permettre d’accéder à des stratégies qui débloquent de nouvelles opportunités financières.
## Une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs
En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, je m'engage à élaborer avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure, afin d'atteindre vos objectifs à moyen et long termes. Cela commence par la réalisation d'un bilan patrimonial complet qui examine en détail votre situation financière actuelle. Ensemble, nous analysons vos actifs, vos passifs, et vos projets. Ce bilan me permet de comprendre vos priorités, que ce soit:
- **Investissement immobilier**: Identification des opportunités qui correspondent à votre profil de risque et vos perspectives de rentabilité.
- **Préparation à la retraite**: Calcul et stratégie pour atteindre le capital nécessaire qui vous permettra de profiter pleinement de cette nouvelle étape.
- **Études des enfants**: Plans d'épargne adaptés pour prévoir sereinement les futures dépenses éducatives.
- **Optimisation fiscale**: Mise en place de dispositifs légaux pour réduire efficacement votre impôt sur le revenu ou sur la fortune.
- **Transmission de patrimoine**: Stratégies patrimoniales pour effectuer des donations en minimisant les droits de succession.
Contactez-moi afin de discuter de votre situation et de voir comment je peux vous aider à réaliser vos ambitions patrimoniales.
Combien ça coûte de faire appel à mes services ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler mon rôle de Conseiller Financier.
Mon métier consiste à faire le point sur votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc..) et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie (Préparation de la retraite, transmission de votre patrimoine, défiscalisation, acquisition immobilières etc)
A l’instar d’un médecin de famille, je vous accompagne sur le long terme.
J’interviens sur 2 aspects :
=> Le conseil à l’état pur (réalisation d’un Bilan patrimonial complet sur des missions confiées et définies en amont, puis prestation de suivi à l’année…) en toute neutralité. A ce titre, j'offre l’analyse et le bilan patrimonial sur la mission confiée.
=> La mise en place de solutions préconisées validées par vos soins (la stratégie Patrimoniale doit être coconstruite avec vous). Pour cette prestation, je suis rémunéré via les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés. Ces rétrocessions ne sont pas un coup supplémentaire pour vous mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé par un circuit de distribution différent.
Mon métier consiste à faire le point sur votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc..) et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie (Préparation de la retraite, transmission de votre patrimoine, défiscalisation, acquisition immobilières etc)
A l’instar d’un médecin de famille, je vous accompagne sur le long terme.
J’interviens sur 2 aspects :
=> Le conseil à l’état pur (réalisation d’un Bilan patrimonial complet sur des missions confiées et définies en amont, puis prestation de suivi à l’année…) en toute neutralité. A ce titre, j'offre l’analyse et le bilan patrimonial sur la mission confiée.
=> La mise en place de solutions préconisées validées par vos soins (la stratégie Patrimoniale doit être coconstruite avec vous). Pour cette prestation, je suis rémunéré via les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés. Ces rétrocessions ne sont pas un coup supplémentaire pour vous mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé par un circuit de distribution différent.
Accréditations & autorisations d'exercer
- ORIAS N° 24003468
- SIRET N° 89528176400020