Bénéficier d'un conseil financier neutre avec des solutions différenciantes
La prestation que je vous propose:
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler mon rôle de Conseiller Financier.
Mon métier consiste à faire le point sur votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc..) et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie (Préparation de la retraite, transmission de votre patrimoine, défiscalisation, acquisition immobilières etc)
A l’instar d’un médecin de famille, je vous accompagne sur le long terme.
J’interviens sur 2 aspects :
Tout d'abord, le conseil à l’état pur (réalisation d’un Bilan patrimonial complet sur des missions confiées et définies en amont, puis prestation de suivi à l’année…) en toute neutralité. A ce titre, je me rémunère grâce à un forfait de base lié à l’analyse et au bilan patrimonial sur la mission confiée (variable selon la complexité de votre situation patrimoniale).
Enfin, la mise en place de solutions préconisées validées par vos soins (la stratégie Patrimoniale doit être co-construite avec vous). Pour cette prestation, je suis rémunéré via les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés. Ces rétrocessions ne sont pas un coup supplémentaire pour vous mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé par un circuit de distribution différent.
Notre première rencontre est offerte, il s’agit d’un rendez-vous de découverte.
Comme son nom l’indique, il a pour but de faire connaissance avec vous, votre situation, et les éléments qui composent votre patrimoine.
L’objectif de ce premier rendez-vous est de faire le point sur votre situation familiale et les dispositions juridiques prises (contrat de mariage, donation, testament…), recenser l’ensemble des éléments constitutifs de votre patrimoine (immobilier, actifs financiers, flux, etc..), et déterminer vos objectifs patrimoniaux
Tous ces éléments sont essentiels pour que je puisse estimer le temps de travail en fonction de la complexité de votre dossier.
Vous trouverez ci-dessous un exemple concret pour que vous ayez une idée de mes tarifs, même si le temps passé varie en fonction de chaque client et de chaque dossier.
Mon taux horaire est de 100€/heure et un dossier simple représente 3 heures de travail soit un forfait de base de 290€ pour l’établissement d’un bilan Patrimonial.
Un dossier simple = Famille non recomposée, sans société, avec un Patrimoine Immobilier < 3 biens
Un dossier plus complexe peut nécessiter une dizaine d’heures de travail et un bilan établit pour 1500€.
Combien ça coûte de faire appel à mes services ?
Mon métier consiste à faire le point sur votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc..) et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie (Préparation de la retraite, transmission de votre patrimoine, défiscalisation, acquisition immobilières etc)
A l’instar d’un médecin de famille, je vous accompagne sur le long terme.
J’interviens sur 2 aspects :
=> Le conseil à l’état pur (réalisation d’un Bilan patrimonial complet sur des missions confiées et définies en amont, puis prestation de suivi à l’année…) en toute neutralité. A ce titre, j'offre l’analyse et le bilan patrimonial sur la mission confiée.
=> La mise en place de solutions préconisées validées par vos soins (la stratégie Patrimoniale doit être coconstruite avec vous). Pour cette prestation, je suis rémunéré via les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés. Ces rétrocessions ne sont pas un coup supplémentaire pour vous mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé par un circuit de distribution différent.
Accréditations & autorisations d'exercer
- ORIAS N° 24003468
- SIRET N° 89528176400020
